Automatiza ventas con Make.com y Copilot sin programar

Mira, colega, voy al grano. Si estás perdiendo tiempo calificando leads uno por uno y enviando correos manuales, estás dejando dinero sobre la mesa. Hoy te cuento cómo montar una automatización de ventas con Make.com y Copilot sin soltar una línea de código. ¿El objetivo? Que la IA filtre leads, los cualifique y mande emails personalizados mientras tú te centras en cerrar tratos.

El flujo base: de lead a correo cualificado

Aquí no hay teoría. Vas a crear un escenario simple pero potente: cuando un lead llega (por formulario, CRM o CSV), Make.com lo procesa, Copilot lo analiza y decide si es un lead caliente o frío. Luego, según la puntuación, se envía un correo distinto.

Herramientas: Make.com (la plataforma de automatización visual), Copilot (el modelo de IA que usas para clasificar y redactar). Sin programar, solo arrastrar módulos y pegar prompts.

Paso 1: Captura el lead en Make.com

En Make.com, crea un nuevo escenario. Usa un módulo de trigger: puede ser un webhook, un formulario de Google Sheets o un CRM como HubSpot. Aquí te dejo un ejemplo con Google Sheets como fuente de leads.

Trigger: "Watch Rows" en Google Sheets

• Columna A: Nombre
• Columna B: Email
• Columna C: Empresa
• Columna D: Cargo
• Columna E: Mensaje inicial

Paso 2: Clasifica el lead con Copilot

Ahora llega lo bueno. Añade un módulo HTTP en Make.com para llamar a la API de Copilot (o Azure OpenAI). Usa este prompt para que la IA analice el lead:

Eres un asistente de ventas. Dado el siguiente lead, clasifícalo como 'Caliente', 'Tibio' o 'Frío' según su potencial de compra. Devuelve solo una de esas palabras.

Lead:

Nombre: {{nombre}}

Empresa: {{empresa}}

Cargo: {{cargo}}

Mensaje: {{mensaje}}

Si usas Copilot directamente, puedes integrarlo mediante un módulo de IA en Make.com (si tu plan lo permite). En caso contrario, llama a la API con un webhook. La respuesta vendrá en JSON, así que parsea la variable classification.

Paso 3: Decide qué hacer con cada tipo

Con la clasificación lista, añade un router condicional en Make.com. Por ejemplo:

• Si es "Caliente" → Envía un correo inmediato con oferta personalizada.

• Si es "Tibio" → Programa un recordatorio para seguimiento en 48h.

• Si es "Frío" → Añade a una lista de nurturing para campañas mensuales.

Aquí tienes un prompt para que Copilot redacte el correo del lead caliente:

Escribe un correo de ventas breve (máximo 3 párrafos) para un lead calificado. Usa un tono profesional pero cercano. Incluye:

• Asunto atractivo
• Saludo personalizado con el nombre del lead
• Mención de su empresa y cargo
• Una llamada a la acción clara (ej: agendar llamada)

Lead: {{nombre}}, {{empresa}}, {{cargo}}

Paso 4: Envía el correo automáticamente

El último módulo es un envío de email. En Make.com usa Gmail, Outlook o SendGrid. Conecta la respuesta de Copilot como cuerpo del correo y la variable email como destinatario. Así, en segundos, el lead recibe un mensaje hecho a medida.

Ejemplo completo en 3 prompts

Si quieres un flujo cerrado, aquí tienes los 3 prompts que necesitas para todo el proceso (cópialos y pégalos en tu escenario de Make.com):

1. Clasificación de lead:

"Clasifica este lead como Caliente, Tibio o Frío según su cargo y mensaje. Devuelve solo la palabra. Lead: {{nombre}}, {{cargo}}, {{mensaje}}"

2. Redacción de correo para lead caliente:

"Escribe un email de ventas personalizado para {{nombre}} de {{empresa}}. Asunto sugerido, saludo con nombre, mención de su cargo, y CTA para agendar reunión. Máximo 150 palabras."

3. Redacción de correo para lead frío:

"Genera un correo de nurturing para {{nombre}} de {{empresa}}. Tono amable, ofrece contenido de valor (ej: guía gratuita), sin presión de venta. Máximo 100 palabras."

¿Por qué funciona esto?

Porque no estás programando, solo estás conectando módulos visuales y escribiendo prompts. Make.com se encarga de la lógica (rutas, condiciones, horarios) y Copilot de la inteligencia (análisis, redacción). El resultado: leads cualificados en minutos, correos enviados al instante y tú sin mover un dedo.

Un consejo, tío: prueba primero con 10 leads de prueba. Ajusta el prompt de clasificación si ves que Copilot se equivoca (por ejemplo, añade más criterios como "si menciona presupuesto, es caliente"). Y no te olvides de poner un filtro antispam en el correo.

Y tu, ¿qué usas para automatizar tus ventas? Cuéntamelo, que siempre se aprende algo nuevo.